La startup chinoise de conduite autonome Pony.ai se prépare à son introduction en bourse (IPO) aux États-Unis, après avoir récemment réduit son objectif de collecte de fonds, TechCrunch rapports. La société devrait émettre 15 millions d’American Depository Shares (ADS) à un prix prévu compris entre 11 et 13 dollars par action. S’il atteint l’extrémité supérieure de cette fourchette de prix, l’introduction en bourse pourrait valoriser Pony.ai à environ 4,48 milliards de dollars, sur la base de ses 344,9 millions d’actions en circulation après l’offre.
Exploitant une flotte de 190 robotrucks et plus de 250 robotaxis dans de grandes villes comme Pékin, Guangzhou, Shenzhen et Shanghai, Pony.ai est entièrement autonome dans trois de ces sites. L’entreprise est passée d’une dépendance au financement à risque à une génération de revenus grâce à sa technologie de conduite autonome. Elle fournit actuellement des services de robotaxi et développe des partenariats avec de grands constructeurs automobiles, notamment Toyota, GAC et SAIC, renforçant ainsi sa position sur le marché dans le secteur des véhicules autonomes.
Détails de l’introduction en bourse et positionnement sur le marché
Pony.ai visait initialement à lever 425 millions de dollars, mais a révisé ce chiffre à la baisse en raison de divers facteurs de marché, avec un nouvel objectif minimum désormais fixé à 165 millions de dollars. Dans son dossier, la société a révélé qu’elle avait reçu des indications d’intérêt de la part de nouveaux investisseurs pour environ 75 millions de dollars d’ADS, soit 42 % de la transaction. De plus, Pony.ai poursuit un placement privé simultané pour lever 153 millions de dollars supplémentaires.
Autrefois valorisée à 8,5 milliards de dollars lors de son cycle de financement de série D en mars 2022, l’objectif actuel de Pony.ai est d’intensifier ses opérations dans un contexte de reprise du marché pour les entreprises chinoises cherchant à entrer en bourse aux États-Unis. Cette résurgence intervient après une interruption de plusieurs années imposée. par Pékin sur la levée de capitaux offshore, reflétant un regain d’intérêt des investisseurs américains pour les entreprises technologiques chinoises, malgré les tensions géopolitiques persistantes.
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Le marché des véhicules autonomes connaît une activité importante, Pony.ai suivant de près ses pairs. La startup chinoise de véhicules électriques (VE) Zeekr a fait ses débuts avec succès à la Bourse de New York en mai 2024, rapportant 441 millions de dollars, tandis que WeRide, une autre entreprise de conduite autonome, a levé environ 440,5 millions de dollars grâce à son introduction en bourse et à son placement privé le mois dernier.
Alors qu’elle se positionne pour l’avenir, Pony.ai prévoit que les services de robotaxi, notamment le déploiement de logiciels de véhicules autonomes, la maintenance, l’ingénierie et les essais sur route, représenteront une part plus importante de ses revenus. Ce changement est essentiel pour l’entreprise, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 84 millions de dollars pour l’exercice clos le 30 juin 2024.
Avec l’intention d’être coté sous le symbole « PONY » au Nasdaq, l’introduction en bourse de Pony.ai devrait être cotée au cours de la semaine du 18 novembre 2024. Goldman Sachs (Asie), BofA Securities, Deutsche Bank, Huatai Securities et Tiger Brokers ont été nommés teneurs de livres associés pour l’introduction en bourse.
Crédit image en vedette : Poney.ai
