Les dépenses des grandes technologies en matière d’IA devraient dépasser le montant remarquable de 240 milliards de dollars en 2024, ce qui représente une réponse forte à la demande croissante d’infrastructures et de services d’intelligence artificielle. Alors que de grandes entreprises comme Microsoft, Amazon, Alphabet et Meta augmentent leurs investissements, cette tendance reflète leur anticipation des rendements à long terme de l’IA. Cette hausse découle à la fois de la croissance du marché et de l’évolution des besoins technologiques.
Au premier semestre 2023, les dépenses en capital (capex) des Big Tech ont fortement augmenté pour atteindre près de 74 milliards de dollars, qui ont augmenté pour atteindre environ 109 milliards de dollars au troisième trimestre.
Au cours du premier semestre 2024, les dépenses ont frôlé les 104 milliards de dollars, soit une augmentation stupéfiante de 47 % sur un an, pour culminer à 171 milliards de dollars au troisième trimestre. Avec des dépenses prévues de 70 milliards de dollars au quatrième trimestre, l’investissement global pourrait atteindre environ 240 milliards de dollars, ciblant principalement les infrastructures d’IA.
L’impulsion derrière l’augmentation des investissements
Les principaux moteurs de ces dépenses sont les suivants :
- Opportunité de marché : L’IA devrait générer un impact économique mondial cumulé de 20 000 milliards de dollars d’ici 2030, ce qui en fait une priorité pour les grandes technologies de capter ce potentiel lucratif.
- Exigences en matière d’infrastructure : À mesure que les entreprises construisent et améliorent leurs modèles d’IA, elles ont besoin de vastes ressources informatiques qui ne peuvent être soutenues que par d’importantes allocations de capital.
- Sources de revenus émergentes : Les entreprises commencent déjà à déclarer des revenus de plusieurs milliards de dollars provenant des intégrations d’IA, Microsoft prévoyant que son activité d’IA dépassera le chiffre d’affaires annuel de 10 milliards de dollars d’ici le deuxième trimestre 2025.
Amazon prévoit une augmentation des dépenses en capital à 75 milliards de dollars en 2024, tandis que Meta a relevé ses propres prévisions entre 38 et 40 milliards de dollars. Dans l’ensemble, les Big Tech reconnaissent que la concurrence pour les capacités d’IA nécessite un engagement financier soutenu.
L’importance croissante des investissements dans les infrastructures
Ces investissements accélérés dans l’infrastructure de l’IA surviennent alors que des entreprises comme Microsoft et Amazon s’efforcent de répondre à une demande de plus en plus forte. Les investissements de Microsoft ont atteint environ 10 milliards de dollars au cours du dernier trimestre, soulignant la nécessité de rester aligné sur les exigences des services cloud et d’IA. La directrice financière Amy Hood a noté qu’un afflux d’offres au cours du second semestre leur permettrait de répondre davantage à la demande croissante.
La division AWS d’Amazon a fait écho à ce sentiment, le PDG Andy Jassy déclarant que les contraintes de capacité ont limité la croissance, malgré « une demande plus élevée que ce que nous pourrions satisfaire si nous avions encore plus de capacité aujourd’hui ». Les défis ne sont pas propres à ces géants de la technologie ; Alphabet et Oracle ressentent également la pression de répondre aux demandes en matière d’IA en raison de leurs difficultés à se procurer des GPU adéquats.
Une analyse approfondie des indicateurs de bénéfices et de croissance
Les appels aux résultats des Big Tech au troisième trimestre ont révélé un grand optimisme quant à leurs perspectives en matière d’IA. Microsoft a souligné que l’IA avait contribué de manière significative à la croissance d’Azure, son taux d’exécution dépassant probablement les 6 milliards de dollars. Amazon a cité une croissance à trois chiffres de son activité IA, ce qui indique une forte demande qui n’a pas encore été satisfaite. Les flux de revenus d’Alphabet issus de l’IA restent une priorité, avec des milliards déjà générés par son infrastructure cloud. Chaque entreprise est prête à tirer parti de ses investissements pour accroître sa rentabilité à mesure que le marché évolue.
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Meta, bien que principalement axé sur la publicité, tente de tirer parti de ses développements en matière d’IA pour améliorer l’engagement des utilisateurs et, à terme, générer des revenus grâce aux retours publicitaires. Les récentes améliorations apportées aux flux et aux fonctionnalités de recherche basés sur l’IA auraient augmenté le temps passé par les utilisateurs sur ses plates-formes.
L’avenir des dépenses en IA
Compte tenu de la trajectoire actuelle, les dépenses en capital des grandes technologies dans l’IA devraient maintenir leur dynamique jusqu’en 2025. Les dirigeants prévoient une demande persistante dans le secteur, ce qui nécessitera des investissements continus pour exploiter les opportunités de croissance. L’attente d’une influence significative de l’IA sur les rendements financiers est évidente chez tous les principaux acteurs.
Alors que les géants de la technologie obtiennent des milliards de revenus grâce à l’IA, le paysage concurrentiel du marché signale un changement significatif dans les paradigmes opérationnels. L’accent à court terme est mis sur l’expansion des capacités, tandis que la perspective à long terme tourne autour de l’exploitation du vaste potentiel de l’IA.
Les tendances observées tout au long de 2023 et jusqu’en 2024 éclaireront probablement les décisions d’investissement stratégiques dans le futur, avec de profondes implications sur leurs trajectoires de bénéfices.
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