Nvidia anticipe des ventes de ses puces Blackwell AI plus élevées que prévu, tirées par la demande de clients majeurs comme Microsoft et OpenAI. La société a confirmé ses capacités de production lors d’une récente conférence téléphonique sur les résultats, maintenant ainsi une expansion continue dans la fabrication de puces IA.
Nvidia s’attend à des ventes plus fortes de puces Blackwell AI
Le nouveau produit phare de Nvidia Les serveurs Blackwell AI pourraient être confrontés à des problèmes de refroidissementmais la société a éludé le sujet lors de l’appel d’aujourd’hui. Au lieu de cela, Nvidia a rassuré les investisseurs sur le fait que Blackwell est en « pleine production » et avance « à toute vapeur », promettant d’accélérer les livraisons de puces chaque trimestre à l’avenir.
Lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre, Huang a déclaré : « La production de Blackwell est à plein régime », notant qu’ils livreront plus de Blackwells ce trimestre que prévu précédemment. Malgré certains retards de livraison dus à des ajustements techniques, Nvidia a déjà expédié 13 000 puces Blackwell, permettant à des partenaires clés tels que Microsoft, Oracle et OpenAI de commencer à utiliser cette technologie.
Au cours du dernier trimestre, les ventes de Nvidia ont presque doublé, ce qui a généré un chiffre d’affaires annuel de 140 milliards de dollars. Nvidia se concentre désormais sur ses centres de données basés sur l’IA, qui ont généré 30,7 milliards de dollars de revenus au cours du dernier trimestre. Ce changement illustre un changement significatif par rapport au matériel de jeu, qui constitue désormais un segment de revenus plus restreint pour l’entreprise, ne rapportant que 2 à 3 milliards de dollars par trimestre.
En juillet, Nvidia prévoyait un chiffre d’affaires de « plusieurs milliards de dollars » de Blackwell pour le trimestre en cours, et les récentes révélations indiquaient que les ventes pourraient dépasser cette prévision initiale à mesure que la production s’accélère. Huang a souligné que la demande dépasse l’offre, une tendance qui devrait se poursuivre alors que les clients recherchent des GPU hautes performances pour les applications d’IA générative. Il a qualifié cette augmentation de la demande de « révolution de l’IA générative », soulignant l’importance de Blackwell pour répondre à ces besoins.
Bien que Nvidia connaisse une forte demande, les marges brutes déclarées par la société pour Blackwell pourraient être initialement inférieures aux 73,5 % déclarés au trimestre précédent. Cependant, Huang prédit que les marges s’amélioreront à mesure que le produit mûrira. La chaîne d’approvisionnement est également un facteur essentiel de la production ; les partenariats avec des sociétés comme TSMC, Amphénol, Vertiv, SK Hynix et Micron jouent un rôle essentiel dans la capacité de Nvidia à répondre aux demandes des clients. Huang a noté : « Presque toutes les entreprises du monde semblent être impliquées dans notre chaîne d’approvisionnement. »
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Le paysage concurrentiel de Nvidia a considérablement changé à mesure qu’il exploite ses puces d’IA pour dominer le marché. Alors que des entreprises comme AMD commencent à voir une croissance dans l’IA, Nvidia reste nettement en avance, ayant dépassé Microsoft et Apple en valeur marchande grâce aux revenus de ses puces IA. Le succès de l’entreprise avec les modèles d’IA précédents, tels que le H100, a mis plus de temps à se concrétiser que celui de Blackwell, qui a déjà montré un potentiel de milliards de revenus peu de temps après son lancement.
Les analystes du secteur et les investisseurs surveillent de près la trajectoire de Nvidia. Même si la société n’a pas répondu aux attentes élevées des investisseurs optimistes, sa position reste solide. Les analystes expriment leur inquiétude quant à d’éventuels problèmes de livraison, mais ont observé l’optimisme prudent de l’entreprise quant à ses capacités de production.
Huang a noté que les délais de développement des nouvelles puces s’accélèrent, Nvidia visant désormais à publier des mises à jour annuellement plutôt que semestriellement.
Crédit image en vedette : Nvidia
