Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average (DJIA) sont en baisse à trois chiffres ce matin suite à une Rassemblement du Père Noël qui s’est produit avant la veille de Noël. Les contrats à terme sur l’indice S&P 500 (SPX) et l’indice Nasdaq-100 (NDX) sont également orientés à la baisse alors que le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté, atteignant son plus haut niveau depuis mai. Les inscriptions au chômage sont tombées à 219 000 la semaine dernière, un chiffre inférieur aux attentes, fournissant aux traders des données économiques clés.
Mouvements du marché et faits saillants des actions
Le Cboe Options Exchange (CBOE) a rapporté mardi l’échange de plus de 1,2 million de contrats d’achat et de 614 931 contrats de vente. Le ratio put/call sur actions en une seule séance a augmenté à 0,51, tandis que la moyenne mobile sur 21 jours est restée à 0,61.
Les actions de Toyota Motor Corp (NYSE:TM) ont bondi de 9,1 % dans les échanges avant commercialisation à la suite d’informations selon lesquelles le constructeur automobile envisage de doubler son objectif de rendement des capitaux propres. Cela fait suite à une baisse de 28,5 % du titre au cours des neuf derniers mois.
L’action Piedmont Lithium Inc (NASDAQ :PLL) a augmenté de 2,2 % avant l’ouverture, dans le but d’étendre ses gains, bien que la raison spécifique de cette évolution positive des prix reste floue. PLL a un déficit depuis le début de l’année de 68,8 %.
Les actions de RCI Hospitality Holdings Inc (NASDAQ :RICK) ont augmenté de 1,1 % avant l’ouverture, marquant leur troisième hausse consécutive malgré un déficit de 13,4 % pour l’année.
Réponses du marché asiatique
L’indice Nikkei japonais a augmenté de 1,1 %, tandis que l’indice composite chinois de Shanghai a connu une légère hausse de 0,1 %. Le Kospi sud-coréen a chuté de 0,4% et les marchés de Hong Kong sont restés fermés. Le Japon prévoit un budget de 735 milliards de dollars pour l’année fiscale, ce qui a contribué à une hausse du rendement obligataire à 10 ans à 1,07 %. En Corée du Sud, le vote de destitution aura lieu vendredi, sous l’impulsion des initiatives du Parti démocrate.
Activité du marché américain
Jeudi, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,2 %, le S&P 500 de 0,3 % et le Nasdaq Composite de 0,5 %. Plus tôt dans la journée, le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté à 4,64 %, tandis que les prix du pétrole ont augmenté, les contrats à terme sur le West Texas Intermediate s’échangeant autour de 70,60 $ le baril.
Parmi les fonds négociés en bourse, l’Invesco QQQ Trust (QQQ) a perdu 0,5 % et le SPDR S&P 500 ETF (SPY) a diminué de 0,3 % après l’ouverture du marché.
Nvidia et autres valeurs à surveiller
L’action Nvidia (NVDA) a augmenté de 0,4% mardi, atteignant un nouveau point d’achat et prolongeant une séquence de quatre victoires consécutives. Le titre forme une base double qui offre un point d’entrée de 146,54 d’ici la fin de la semaine. Les actions étaient en baisse de 0,9% jeudi matin alors qu’elles recherchaient la stabilité après les récents gains.
Disney s’approche d’un point d’achat de 118,63 dans une tasse à motif d’anse, avec des actions en hausse de 0,2% jeudi matin. BlackRock (BLK) se situe juste en dessous d’un point d’achat de 1 068,34 et a trouvé un support à sa moyenne mobile sur 50 jours, bien que les actions aient chuté de 0,4 % en début de séance. Burlington Stores se situe dans une fourchette d’achat au-dessus d’un point d’achat de 279,51, mais a glissé de 0,3 % jeudi matin.
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Interactive Brokers a rebondi de 1% mardi et propose une entrée anticipée autour de 172,50, malgré une baisse de 0,1% jeudi. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) a éclaté lundi, dépassant un point d’achat de 205,63, mais les actions ont baissé de 0,6 % jeudi.
Les trois principaux indices américains ont connu de forts gains durant cette semaine de vacances. Les contrats à terme liés au Dow Jones ont chuté de 120 points, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont chuté de 0,3 % chacun. Le S&P 500 a augmenté de 1,8 % cette semaine, marquant la meilleure performance de réveillon de Noël depuis 1974.
Les inscriptions au chômage ont chuté de manière inattendue à 219 000 par rapport aux 220 000 de la semaine précédente, tandis que les inscriptions continues ont augmenté de 46 000 à 1,91 million, indiquant le niveau le plus élevé depuis novembre 2021. Capital Economics prévoit que le S&P 500 pourrait terminer l’année prochaine près de 7 000, ce qui représente une augmentation de près de 16 %. depuis sa clôture la plus récente.
La baisse des contrats à terme sur le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq, parallèlement à la hausse des rendements du Trésor à 10 ans, reflète un sentiment de prudence, alors que la hausse des rendements exerce une pression sur les actions, en particulier dans les secteurs de croissance. La hausse de 9,1 % de Toyota, portée par des projets visant à doubler les objectifs de rendement des capitaux propres, signale des améliorations opérationnelles et des stratégies axées sur les actionnaires, tandis que le recul de Nvidia pourrait indiquer une consolidation malgré sa double base haussière et son leadership en matière d’IA.
Le sentiment mitigé du marché mondial, lié à l’optimisme budgétaire du Japon et à l’incertitude politique de la Corée du Sud, ajoute à la complexité des perspectives. Les forts gains de la semaine de Noël contrastent avec les baisses des contrats à terme, suggérant une prise de bénéfices ou un rééquilibrage de fin d’année. La baisse des inscriptions au chômage met en évidence la résilience économique, mais alimente les inquiétudes concernant le caractère belliciste soutenu de la Fed, qui pourrait alimenter la volatilité des marchés. Les investisseurs pourraient se concentrer sur des actions de haute qualité comme Toyota et surveiller les tendances macroéconomiques, les événements géopolitiques et les performances de Nvidia. SCÉ 2025 discours d’ouverture pour les catalyseurs à long terme dans un environnement incertain.
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Crédit image en vedette : Kerem Gülen/Idéogramme
