Le S&P 500 s’apprêtait à connaître une ouverture modérée jeudi après son meilleur gain depuis les élections. Le rendement du Trésor à 10 ans a légèrement augmenté après une baisse mercredi, attribuée à un rapport sur l’inflation à la consommation plus faible que prévu. Selon les dernières données économiques, les ventes au détail de décembre ont augmenté de 0,4 % d’un mois à l’autre, ce qui est inférieur à l’estimation consensuelle de 0,6 %.
Des bénéfices solides annoncés par les grandes entreprises
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) a dépassé les estimations du quatrième trimestre, grâce à une forte demande de puces d’intelligence artificielle. TSMC a fourni des prévisions positives en matière de ventes et d’investissements pour le premier trimestre, ce qui signale une force potentielle pour le secteur des puces. Cette performance a eu un impact positif sur le titre Nvidia, qui a augmenté après avoir rompu une séquence de cinq défaites consécutives.
Bank of America a annoncé un solide quatrième trimestre, réalisant un chiffre d’affaires de 25,5 milliards de dollars, dépassant les 25,19 milliards de dollars attendus, et un bénéfice par action (BPA) de 82 cents, dépassant les 77 cents prévus. Le revenu net d’intérêts (NII) de la banque a également dépassé les estimations, les frais de banque d’investissement ayant augmenté de 44 %. BofA prévoit une croissance annuelle du NII de 6 à 7 % pour 2025, tout en anticipant une augmentation des dépenses hors intérêts de 2 à 3 %.
Morgan Stanley a poursuivi la tendance des bénéfices bancaires solides, avec un chiffre d’affaires déclaré de 16,22 milliards de dollars, supérieur aux 15,03 milliards de dollars attendus, et un BPA de 2,22 dollars, nettement supérieur aux 1,70 dollars prévus. La société a également vu les revenus de gestion de patrimoine dépasser les attentes avec des marges améliorées, en plus de solides performances en termes de revenus de négociation et de NII.
UnitedHealthcare, qui fait partie du Dow Jones, a annoncé un trimestre mitigé, avec un BPA ajusté dépassant les attentes des analystes de 10 cents, bien que les ventes aient été inférieures. La société a constaté un ratio de sinistralité médicale élevé et a réaffirmé ses perspectives pour 2025.
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DuPont a accéléré son calendrier de scission de son activité électronique, visant désormais le 1er novembre pour la séparation en société publique. Ce segment comprend les technologies des semi-conducteurs. Cependant, le projet initial de séparation en trois entités a été révisé à deux, maintenant l’activité eau sous DuPont. La société a réitéré ses prévisions pour le quatrième trimestre et l’année complète.
Advanced Micro Devices (AMD) a reçu une nouvelle dégradation, cette fois de la part de Wolfe Research, qui a déplacé sa note à un niveau équivalent en raison de prévisions de revenus inférieures aux prévisions pour les unités de traitement graphique (GPU) des centres de données cette année. Wolfe prévoit désormais 7 milliards de dollars de ventes de GPU pour centres de données, contre plus de 10 milliards de dollars.
Target a annoncé une augmentation totale de ses ventes de 2,8 % pour novembre et décembre combinés, ainsi qu’une hausse de 2 % sur une base comparable. Cependant, le détaillant a maintenu sa fourchette prévisionnelle de BPA pour le quatrième trimestre, comprise entre 1,85 $ et 2,45 $, entraînant une baisse des actions de plus de 3 %.
JPMorgan a ajouté Ollie’s Bargain Outlet à sa liste de priorités d’analystes suite au récent déclin du titre, soulignant la popularité continue des produits à prix avantageux.
United Parcel Service (UPS) a été rehaussé à une note d’achat chez Bank of America, en raison des attentes concernant la fin potentielle de la récession du fret en 2025.
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