Le forum annuel sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement de TSMC s’ouvre mardi à Taiwan, rassemblant une centaine de fournisseurs pour discuter des dépenses en capital et des expansions de fabrication avancées, servant d’indicateur clé pour les investisseurs institutionnels sur les plans d’investissement du fabricant de puces. Le forum représente le plus grand événement annuel de TSMC pour les partenaires mondiaux d’équipements et de matériaux. Les investisseurs institutionnels s’en servent pour évaluer les dépenses d’investissement de l’entreprise et la rapidité de sa transition vers des méthodes de production de pointe, comme le rapporte CTEE. Pour cette année, les dépenses en capital de TSMC s’élèvent à plus de 1 260 milliards de dollars NT, soit l’équivalent de 40 milliards de dollars américains. Certains analystes prévoient que ces dépenses pourraient atteindre au total 50 milliards de dollars. Ce niveau d’investissement suscite un nouvel examen minutieux de la part des fournisseurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs. Au cours du forum, TSMC prévoit de mettre l’accent sur ses prochaines technologies de processus 2 nm et A16. Ces avancées entraînent des défis de fabrication spécifiques, notamment les systèmes de distribution d’énergie par l’arrière et les techniques de manipulation de tranches ultra-minces. De telles innovations nécessitent des capacités renforcées dans les processus de production. En conséquence, la demande augmente pour des matériaux et équipements particuliers adaptés à ces besoins. Les entreprises en position de gain incluent Kinik Co., qui produit des produits de broyage essentiels au traitement des plaquettes ; Louez Victor Industrial Co., un fournisseur de tampons de polissage utilisés dans le raffinement des surfaces ; et Phoenix Silicon International Corp., qui fournit des services de traitement des semi-conducteurs pour soutenir les opérations de fabrication. Les fournisseurs impliqués décrivent le forum de l’année en cours comme porteur d’enjeux qui « dépassent de loin les années précédentes ». Ils soulignent que les divulgations concernant les stratégies d’expansion de TSMC pour les technologies 2 nm et A16 façonneront les décisions concernant l’achat de matériaux, l’acquisition d’équipements et l’expansion des capacités des installations. Les entrepreneurs notent que la demande dans ces domaines continue de se montrer forte. Ce forum fournit une orientation essentielle pour les engagements à long terme dans la chaîne d’approvisionnement. TSMC a ajusté ses pratiques d’attribution de projets, passant d’un délai d’un an à des préparatifs s’étendant sur deux ans. Ce changement découle de calendriers d’agrandissements plus définis. Pour maintenir la dynamique de ses initiatives internationales, l’entreprise stimule le recrutement local dans ses installations à l’étranger. Une visibilité améliorée sur les commandes permet aux prestataires de services d’usine d’aligner plus efficacement les calendriers de construction. Les analystes identifient United Integrated Services Co., Marketech International Corp. et L & K Engineering comme premiers bénéficiaires des avantages, tirés par l’expansion des pipelines de commandes dans la construction et la configuration des installations. Pour les fournisseurs de consommables dans les nœuds avancés, l’adoption de la technologie 2 nm s’est accélérée à partir du quatrième trimestre. Ils prévoient que la production mensuelle de plaquettes de 2 nm de TSMC atteindra 40 000 unités d’ici la fin de cette année. Ce chiffre prévoit une augmentation de 50 % d’ici le milieu de 2026. Une croissance ultérieure prévoit qu’il doublera, pour atteindre 80 000 à 90 000 plaquettes par mois d’ici la fin de l’année prochaine. Les analystes prévoient que les revenus provenant des consommables 2 nm atteindront les niveaux actuels des processus 3 nm entre 2027 et 2028. Cette trajectoire indique que le nœud 2 nm deviendra l’un des principaux objectifs de production de TSMC d’ici 2027.
